煙臺冰輪：隱形節(jié)能減排龍頭

2015-06-25 10:34:15

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老牌工商業(yè)制冷空調(diào)設(shè)備龍頭，下游涵蓋食品、工業(yè)和商業(yè)等重要領(lǐng)域。煙臺冰輪主要從事大中型工業(yè)制冷設(shè)備、工藝冷卻設(shè)備、果蔬食品、水產(chǎn)品速凍、冷藏設(shè)備等的生產(chǎn)經(jīng)營，是中國最大的自制螺桿制冷壓縮機、活塞式壓縮機及工業(yè)制冷成套設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)。預(yù)計０９年主營收入１０．
６億元，未來主營增速約１０％。

煙臺荏原：余熱制冷龍頭企業(yè)，與雙良齊飛。煙臺冰輪參股４０％的煙臺荏原主營溴化鋰吸收式冷水機組、螺桿式、離心機，冷卻塔、空調(diào)末端的生產(chǎn)和銷售。其中溴冷機約占全國市場份額２０％，市場份額排名第二，僅次于雙良股份。公司大力發(fā)展余熱利用型溴冷機，在下游石油、化工、多晶硅領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用，未來公司新型研發(fā)的余熱制熱業(yè)務(wù)有望成為公司新增長點。我們預(yù)計公司余熱溴冷業(yè)務(wù)未來三年有望實現(xiàn)３０％－５０％的快速增長。水源熱泵和冷卻塔業(yè)務(wù)也將快速增長。我們預(yù)計荏原０９年實現(xiàn)收入５億元，未來盈利增速有望達到３０％。

頓漢布什工業(yè)：電制冷龍頭，地鐵空調(diào)、核電空調(diào)、水源熱泵齊發(fā)展。煙臺冰輪參股４５％的頓漢布什工業(yè)主營水冷式螺桿機組、水冷式離心機組、水源熱泵機組、風(fēng)冷式冷水機組及空調(diào)末端產(chǎn)品。隨著地鐵、核電固定資產(chǎn)投入大幅增加以及建筑節(jié)能推廣，公司在地鐵空調(diào)、核電空調(diào)、水源熱泵領(lǐng)域發(fā)展空間廣闊。我們預(yù)計公司０９年實現(xiàn)收入５億元，未來盈利增速有望達到３０％。

現(xiàn)代冰輪重工：余熱鍋爐新秀，進軍海外市場。煙臺冰輪參股４５％的現(xiàn)代冰輪重工主要從事用于熱電聯(lián)產(chǎn)用循環(huán)流化床鍋爐（ＣＦＢ）、燃氣－蒸汽聯(lián)合循環(huán)發(fā)電用余熱鍋爐（ＨＲＳＧ）的生產(chǎn)銷售。公司跟隨現(xiàn)代重工集團參與全球招標(biāo)，并獲取科威特電廠４個多億電站余熱鍋爐訂單，這將為公司業(yè)務(wù)快速增長奠定堅實基礎(chǔ)。

我們預(yù)計未來２－３年現(xiàn)代冰輪重工有望形成６－８億元余熱鍋爐產(chǎn)能，前景廣闊。

隱形節(jié)能減排**企業(yè)，**給予“增持”評級。我們預(yù)計公司０９－１１年ＥＰＳ為０．４７、０．６８和０．８４元，公司參股公司煙臺荏原（余熱溴冷、水源熱泵）、頓漢布什工業(yè)（地鐵空調(diào)、核電空調(diào)、水源熱泵）、現(xiàn)代冰輪重工（余熱鍋爐）符合國家節(jié)能減排政策，未來發(fā)展空間廣闊。我們給與公司２０１０年３５倍ＰＥ，目標(biāo)價２３．７元，較目前股價１８元有３２％的上漲空間，**評級給與“增持”評級。

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